Прибыль белорусских банков растет, но только за счет сокращения резервов

Довольно странная ситуация сложилась в белорусской банковской системе: ее чистая прибыль достигла рекордных уровней, но при этом чистые доходы банков сокращаются, а прибыль обеспечивается уменьшением резервов.

Чистая прибыль коммерческих банков РБ (без учета Банка развития) в апреле 2023 года составила 209 млн. рублей, однако фактически созданный резерв по активам, подверженным кредитному риску, сократился на 198 млн. рублей, то есть вклад чистых доходов банков в прибыль составил всего около 11 млн. рублей.

Это в несколько раз меньше, чем в апреле 2022 года, когда чистая прибыль равнялась 117,4 млн. рублей, но резервы снизились всего на 50,9 млн. рублей, а значит банки получили чистый доход в размере 66,5 млн. рублей.

Трудно сказать, чем вызвано столь значительное падение чистых доходов банков. Оно может быть связано с рекордным сокращением кредитования экономики в иностранных валютах на фоне увеличения рублевой части кредитного портфеля.

Вторая причина — сокращение процентов по кредитам, предоставляемым населению и предприятия, которое не удается компенсировать за счет уменьшения процентов по депозитам.

Несмотря на сокращение чистых доходов, чистая прибыль коммерческих банков РБ в январе—апреле 2023 года достигла 866,8 млн. рублей, что оказалась примерно в 2 раза больше чистой прибыли за аналогичный период 2022 года. Но если резервы под активы, подверженные кредитному риску, в прошлом году увеличились, то в текущем году они снизились.

Не исключено, что сокращение резервов в апреле вызвано уменьшением величины необслуживаемых активов: на 396,1 млн. рублей — до 3 292,9 млн. рублей. Это примерно на 18,4% меньше по сравнению с данными на 1 мая 2022 года.

Таким образом, финансовое состояние белорусских предприятий за год значительно улучшилось, причем этот процесс продолжается.

Доля необслуживаемых активов в активах, подверженных кредитному риску, в апреле опустилась до рекордно низкого уровня: 3,9% на 1 мая 2023 года (с 4,5% на 1 апреля 2023 года и 5,2% на 1 мая 2022 года).

В то же время, активы, подверженные кредитному риску, в апреле выросли по сравнению с мартом на 2 339,7 млн. рублей и достигли 83 899,8 млн. рублей. За год они увеличились примерно на 6,6 млрд. рублей.

Чистая прибыль коммерческих банков растет намного быстрее, чем активы, поэтому эффективность банковской деятельности поднимается. В апреле рентабельность активов коммерческих банков, из расчета за год, достигла 2,4% против 2,3% в марте 2023 года и 1,3% в апреле 2022 года.

Рентабельность нормативного капитала коммерческих банков (в расчете за год) в апреле выросла до 14,7% с 14,5% и 9,1% соответственно.

При этом сам нормативный капитал в апреле увеличился на 69,1 млн. рублей — до 17 992,5 млн. рублей. Достаточность нормативного капитала снизилась — до 20% на 1 мая 2023 года с 20,5% по данным на 1 апреля того же года и 21,2% на 1 мая 2022 года.

Рост капитала после завершения периода годовых отчетных собраний оказался небольшим, что указывает на стабильное состояние банков, которые не считают необходимым увеличивать капитал.

Уставный фонд коммерческих банков в апреле не изменился и составил на 1 мая 9 149,7 млн. рублей. Он остается на таком уровне уже 7 месяцев подряд.