Банк развития РБ выпустил свои первые еврооблигации на 500 млн. долларов

Спрос на еврооблигации Банка развития Беларуси превысил 1,5 млрд. долларов, что позволило ему разместить ценные бумаги на 500 млн. долларов с доходностью всего 6,75% годовых.

Срок обращения облигация — 5 лет, выпуск осуществлен в формате 144А/Reg S. Ценные бумаги были размещены по номинальной стоимости. Они допущены к торгам на Глобальном рынке (Global Exchange Market) Ирландской фондовой биржи (Euronext Dublin).

Организаторами размещения выступили Citi и Raiffeisen Bank International AG. Они сообщили, что в размещении участвовало около 100 инвесторов. При этом 33% облигаций приобрели инвесторы из США, 33% — из Великобритании, 26% — из континентальной Европы, и 8% — инвесторы из Азии и других стран. Среди покупателей облигаций управляющие компании, инвестиционные и пенсионные фонды, страховые компании и банки.

Как сообщил исполнительный директор по рынкам долгового капитала Райффайзенбанка Александр Булгаков, первоначальный ориентир доходности по облигациям составлял около 7% годовых, но высокий спрос со стороны инвесторов позволил снизить ее до 6,75%. Таким образом, премия облигаций Банка развития к кривой доходности суверенных еврооблигаций РБ составила 90–100 базисных пунктов. Как подчеркнули организаторы размещения, это один из наименьших уровней для банков развития из стран СНГ.

В феврале прошлого года Беларусь разместила суверенные еврооблигации со сроком обращения 6 лет, на 600 млн. долларов с доходностью 6,2% годовых. Организаторами того размещения также были Citi и Raiffeisen, а в качестве соорганизатора выступал Банк развития.

Еще раньше, в 2017 году РБ разместила два выпуска еврооблигаций с погашением в феврале 2023 года и в июне 2027 года в объеме 800 млн. долларов и 600 млн. соответственно, с доходностью 7,125% и 7,625% годовых соответственно.

Но не всегда привлечение ресурсов из-за рубежа осуществляется так успешно, как это получилось у Банка развития. Белорусский Минфин до сих пор не может получить последний, седьмой транш кредита от Евразийского фонда стабилизации и развития.

Как сообщил исполнительный директор проектного блока фонда Андрей Широков, в конце марта текущего года правительство Беларуси сообщило о подготовке проекта закона «О несостоятельности или банкротстве», то есть выполнило все условия, формально необходимые для выделения средств. Но он отметил, что дата проведения заседания Совета фонда по рассмотрению вопроса о выделении денег Беларуси еще не определена.