Беларусь в июле разместит свои гособлигации на российском рынке

Министерство финансов РБ планирует разместить в России в текущем году свои облигации на 30 млрд. российских рублей, из них на 5–10 млрд. рублей уже до конца июля.

Об этом 9 июля рассказал заместитель министра финансов Беларуси Андрей Белковец на конференции Fitch Ratings «Беларусь в 2019 году: обзор по макроэкономической ситуации и банковскому сектору». По его словам, опубликовать индикативные условия размещения намечено уже на текущей неделе, роуд-шоу начнется 22 июля, а сделка по размещению облигаций должна быть закрыта до конца месяца.

Андрей Белковец отметил, что на прошлой неделе в РФ успешно разместил свои облигации белорусский Евроторг, ставка по которым будет ориентиром для Минфина. Замминистра подчеркнул, что ставка по гособлигациям однозначно будет ниже 10% годовых. Он также отметил, что ключевым вопросом для Минфина является не объем размещения, а ставка, и министерство ставит целью занять не побольше, а подешевле.

Кроме того, сообщил Андрей Белковец, Минфин завершает переговоры о кредите от Банка развития Китая в объеме 0,6 млрд. долларов. Этими деньгами планируется заместить кредит от правительства РФ, с предоставлением которого российская сторона медлит.

Он также рассказал, что в 2019 году Беларусь должна осуществить платежи по внешнему долгу в объеме 3,2 млрд. долларов. Из них 1,1 млрд. долларов составят выплаты на обслуживание долга, а 2,1 млрд. долларов — средства, направленные на погашение задолженности. Андрей Белковец подчеркнул, что расходы на обслуживание осуществляются за счет валютных доходов бюджета.

В 2020 году Беларуси предстоит погасить государственный долг на 2,5 млрд. долларов, из которых около 75% планируется рефинансировать. Как считает Андрей Белковец, основным источником средств для этого могут стать еврооблигации. Он отметил, что в настоящее время наблюдается очень хороший спрос на такие ценные бумаги, поэтому размещение еврооблигаций на 1 млрд. долларов не является проблемой. Замминистра напомнил, что Беларусь имеет опыт размещения еврооблигаций на 1,4 млрд. рублей.

Что касается доходности облигаций, то Андрей Белковец подчеркнул, что если в 2011 году белорусские ценные бумаги были размещены на 7 лет под 8,95%, то в феврале 2018 года ценные бумаги на 12 лет были реализованы по ставке 6,2% годовых.